AMA bis 16. Jan: Stelle hier all Deine Fragen zum Thema *Jahreswechsel* bei Personio Payroll

Thema JAEG: Ich hätte gerne einen einfachen Bericht aus Personio, der mir automatisch sagt, wer drüber liegt und wer nicht. Natürlich kann ich auch selbst prüfen, dann hätte ich gerne eine übersichtliche Darstellung des Berichts. Es ist unglaublicher Aufwand, mit den Berichten aus Personio zu arbeiten, da das Gehalt für jedes Teammitglied in jedem Monat untereinander aufgelistet wird. Ich habe noch keine Möglichkeit gefunden, den Bericht so zu strukturieren, dass er übersichtlich und leicht auswertbar ausgegeben wird. Hier freue ich mich über einen Hinweis darauf, wie das easy umgesetzt werden kann. 

Thema Gefahrtarifstelle: Letztes Jahr wurde mir angekündigt, dass Personio daran arbeitet, dass die Gefahrtarifstelle automatisch übertragen wird. Scheint nicht passiert zu sein. Stattdessen muss ich bei jedem Mitarbeitenden den Zeitraum Januar bis Dezember angeben und dann die Gefahrtarifstelle. Wann wird es so sein, dass ihr das automatisch übernehmt?

Wo finde ich eine einfache Liste der AN, für die eine Lohnsteuerbescheinigung erstellt wurde? Wo finde ich selbiges für die DEÜV-Meldung? Ich möchte das gerne einfach abgleichen können.

Danke für die Möglichkeit Fragen zu stellen:

SV-Jahresmeldung: Wird die Jahresmeldung automatisch im Januar für die MA erstellt?

Buchungsbeleg: Ab wann wird die BAV richtig kontiert dargestellt? Aktuell weißt der Buchungsbeleg eine Differenz auf. Wie erhalte ich kurzfristig die richtigen Werte für die Buchhaltung, Liste der einzelnen Konten einsehbar für mich?

AI: Ab wann wird die AI final in der Lage sein, Lohnscheine, Lohnkonten und Co. zu scannen, um die Werte automatisch zu importieren?

Import von Schichtzulagen und Co.: Ist es möglich die Stunden monatlich direkt in die Widgets zu importieren, damit die Berechnung korrekt erfolgt und die Stunden nicht manuell erfasst werden müssen? Es handelt sich um einen monatlichen Vorgang mit variablen Werten.

Viele Grüße

Patricia

• Wann werden die Lohnsteuerbescheinigungen 2025 für die Mitarbeiter erstellt? Diese sind noch immer nicht zu sehen. 
• Ist es zwingend notwendig, bei einem Mandanten, der ab Januar 2026 mit Payroll beginnt, die YTD auszufüllen, wenn keine Sonderzahlungen in den Monaten Januar bis März ausgezahlt werden? 
• Zu der o.g. Frage, wenn doch Sonderzahlungen an nur 3-5 Mitarbeiter ausgezahlt werden, wäre es möglich, dann nur für diese die YTD auszufüllen? 

Danke und Viele Grüße

Hallo ​@IT-Leona 

Vielen Dank für deine Nachrichten! Gerne unterstütze ich dich bei deinen Fragen und helfe dir dabei, die passenden Informationen in Personio zu finden.

Aktuell bietet Personio leider keinen Listenabgleich für DEÜV-Meldungen und Lohnsteuerbescheinigungen an. Du kannst das aber sehr gern als Feedback bzw. Feature-Wunsch einreichen. Nutze dazu gern den Feedback-Button oben rechts unter Lohnbuchhaltung. 

Wo du die Dokumente findest:

• Lohnsteuerbescheinigungen: im Mitarbeitendenprofil unter Dokumente oder unter Lohnbuchhaltung > Dokumente
• DEÜV-Meldungen: unter Lohnbuchhaltung > Meldewesen oder ebenfalls im Mitarbeitendenprofil

Aktuell kann ich dir leider noch keine konkrete Auskunft dazu geben, wann dieses Feature automatisiert verfügbar sein wird. Soweit mir bekannt ist, befindet es sich derzeit noch in der Entwicklung. Sobald es so weit ist, wirst du über unseren Payroll Support oder die monatlichen Payroll Updates informiert.

Du kannst dir unter Analysen ganz einfach einen Bericht erstellen – am besten über den klassischen Builder:

1. Gehe zu Berichtsdetails festlegen und wähle als Berichtstyp Zeitraum sowie Letztes Jahr.
2. Füge anschließend in den Tabellenspalten folgende Attribute hinzu:
   • Vorname (bürgerlich)
   • Nachname (bürgerlich)
   • Anstelldatum
   • Austrittsdatum
   • Personengruppenschlüssel
   • Fixgehalt

Damit hast du eine gute Grundlage, um die JAEG zu prüfen – oft kann auch eine Pivot-Tabelle bei der weiteren Auswertung hilfreich sein.

Wenn du dir dafür einen automatisierten Bericht wünschst, gib das gerne als Feedback weiter.

Viele Grüße, 

Julia

Hallo ​@Patricia Fisch 

Vielen Dank für deine Nachrichten! Ich unterstütze dich gerne bei deinen Fragen. Bitte beachte, dass ich dich nur bei den Fragen unterstützen kann, die sich ausschließlich um den Jahreswechsel drehen. 

SV-Jahresmeldung: Wird die Jahresmeldung automatisch im Januar für die MA erstellt?

Ja, die SV-Meldung wird automatisch im Januar erstellt. Du findest die Dokumente in der Lohnbuchhaltung im Reiter Meldewesen.

Buchungsbeleg: Ab wann wird die BAV richtig kontiert dargestellt? Aktuell weißt der Buchungsbeleg eine Differenz auf. Wie erhalte ich kurzfristig die richtigen Werte für die Buchhaltung, Liste der einzelnen Konten einsehbar für mich?

Dabei kann ich dir leider nicht direkt weiterhelfen, da es sich um eine sehr kontospezifische Frage zu deinem Personio-Account handelt. Bitte wende dich hierzu an den Payroll Support – das Team unterstützt dich gerne.

AI: Ab wann wird die AI final in der Lage sein, Lohnscheine, Lohnkonten und Co. zu scannen, um die Werte automatisch zu importieren?

Aktuell befindet sich unter anderem der Lohnschein-Scan per KI noch in der Entwicklung. Sobald das Feature verfügbar ist, wirst du über unseren Payroll Support oder die monatlichen Payroll Updates informiert.

Import von Schichtzulagen und Co.: Ist es möglich die Stunden monatlich direkt in die Widgets zu importieren, damit die Berechnung korrekt erfolgt und die Stunden nicht manuell erfasst werden müssen? Es handelt sich um einen monatlichen Vorgang mit variablen Werten.

Das Widget für Schichtzulagen wird derzeit weiterentwickelt. Sobald ein Import möglich ist, informieren wir dich entsprechend.

Viele Grüße, 

Julia 

Hallo ​@Vivian Fieber 

vielen Dank für deine Nachricht. Ich unterstütze dich gerne bei deinen Fragen. Bitte beachte, dass ich dir nur Fragen beantworten kann, die sich ausschließlich um den Jahreswechsel drehen. 

• Wann werden die Lohnsteuerbescheinigungen 2025 für die Mitarbeiter erstellt? Diese sind noch immer nicht zu sehen. 

Die Lohnsteuerbescheinigungen werden fristgerecht erstellt und spätestens bis zum Stichtag 28.02. an die zuständige Finanzbehörde übermittelt. Sobald die Erstellung/Übermittlung erfolgt ist, sollten die Dokumente auch in Personio verfügbar sein. Weitere Informationen findest du in unserem Help Center Artikel zum Thema. 

• Ist es zwingend notwendig, bei einem Mandanten, der ab Januar 2026 mit Payroll beginnt, die YTD auszufüllen, wenn keine Sonderzahlungen in den Monaten Januar bis März ausgezahlt werden? 
• Zu der o.g. Frage, wenn doch Sonderzahlungen an nur 3-5 Mitarbeiter ausgezahlt werden, wäre es möglich, dann nur für diese die YTD auszufüllen? 

Da die Notwendigkeit der YTD-Erfassung stark von den individuellen Voraussetzungen des Mandanten abhängt, kann ich das hier leider keine verbindliche Antwort geben. Bitte wende dich dazu an unseren Payroll Support. Das Team kann dir genau sagen, ob YTD erforderlich ist und ob ggf. eine Erfassung nur für einzelne Mitarbeitende ausreicht.

Viele Grüße, 

Julia