Dokument durch Vorlage erstellen und danach bearbeiten

Hallo @Aileen.Schauffel ,

sobald ein Dokument aus der Vorlage erstellt hast, kannst du es in Personio nicht mehr ändern. Du kannst es nur herunterladen und danach wieder hochladen. 

Dazu gibt es schon viele Diskussionen…

VG

Hallo @Aileen.Schauffel,

verstehe ich es richtig, dass Deine Mitarbeitende die Vorlage ergänzen müssen? Wenn dies der Fall ist, können freie Platzhalter in die Dokumentvorlage hinzugefügt werden. Diese können individuell ausgefüllt werden, wenn die Vorlage im Mitarbeiterprofil erstellt wird. Dafür benötigen Deine Mitarbeitende Bearbeitungsrechte für die Dokumentkategorie, in der die Dokumentvorlage hinterlegt ist. Mehr Infos zu diesen Zugriffsrechten findest Du hier.

Wie @Michaela S. erwähnt, kann die Dokumentvorlage nicht mehr bearbeitet werden, sobald diese gespeichert wird. Sollte dies erwünscht sein, würde ich mich sehr freuen, wenn du den Verbesserungsvorschlag in unseren Ideation Bereich postest :).

Melde Dich gerne, falls Du hierzu weitere Fragen hast.

Liebe Grüße

Andrea

P.S.: Vielen lieben Dank für Deinen Support @Michaela S. 🤩 💪🏼.

...manchmal fragt man sich schon, was sich die Entwickler dabei denken; hatte mich schon über die Vorlagen gefreut und gedacht, das würde uns das Leben erleichtern, aber wie an so vielen Stellen im Programm - leider doch nicht. Was macht es denn für einen Sinn, wenn die Vorlagen nicht weiter bearbeitet werden können? Dann muss man das Dokument doch wieder direkt in Word erstellen und bearbeiten und kann es eigentlich erst hochladen, wenn alles final bearbeitet und unterschrieben ist.

Hallo,

wir haben zur Zeit auch das Problem - wir würden gern die Vorlage vorbereiten - jedoch die Möglichkeit haben, in diesem Dokument etwas zu ergänzen. Geht leider nicht.

Ein Vorschlag wäre vielleicht hilfreich - also bis das Dokument mit den Platzhaltern endgültig gefüllt ist, sind Änderungen möglich - und dann kann es zur Unterschrift versendet werden.

Viele Grüße

Ulla

@Ursula Gescher 

ich mache es mittlerweile so, das ich das Dokument in Personio so weit wie möglich erstelle, dann speichere, dann runterladen und in Word fertigstelle. Ist zwar umständlich, aber dann hab ich ein Großteil der Daten schonmal ausgefüllt. 
 

lg Sabine

ja, da bin ich voll deiner Meinung. Wenn man vor der Entscheidung, das System zu kaufen, also noch in der Evaluierungsphase ist und ein System prüft, wird immer von allen Seiten gesagt, dass es möglich ist. Aber dann im Doing fällt vieles auf, das es doch nicht machbar ist. 

Ist schon ziemlich unsinnig, dass man Vorlagen, bevor man sie zur Unterschrift versendet, nicht bearbeiten kann. Gerade bei z. B. Arbeitsverträgen gibt es immer individuelle Anpassungen, die man dann gerne einbauen möchte. Also geht das Versenden eines Arbeitsvertrages dann doch nicht wirklich digital über Personio. Oder man muss X-Verträge als Vorlage vorkonfigurieren und jede einzelne individuelle Änderung berücksichtigen. Dann hat man dann am Ende irgendwann 50-60 Vertragsvorlagen, was überhaupt keinen Sinn macht. Schade, wieder mal enttäuscht...

Hallo zusammen,

ich fand das Problem auch sehr ärgerlich, habe mir nun aber einen kleinen Workaround gebastelt. In den MA-Informationen einen neuen Abschnitt “Platzhalter Dokumentenvorlagen” erstellt und hier dann 10 Attribute wie Leerfeld1, Leerfeld2 usw angelegt. Diese packe ich dann im Dokument als Platzhalter an die Stellen, welche ausgefüllt werden müssen.

Habe es bisher noch nicht im daily-doing getestet, aber sollte fürs erste klappen.

Gruß
Simon

Hallo @Simon Schmalenberg ,

das habe ich teilweise auch schon, bzw 1 Leerfeld. Da man in diesen Felder aber nicht entern kann und auch beim Schreiben nicht alles sieht was man geschrieben hat, ist das für mich auch nur ne Krücke. 
Es wäre schön, wenn der Dokumentenbereich einfacher gestaltet werden könnte. Die Erstellung neuer Dokumente ist für mich jedes Mal ne Herausforderung.

lg Sabine

Hallo @BineFu  @Michaela S.  @Aileen.Schauffel  @S.D.  @Ursula Gescher  @KKE  @Simon Schmalenberg 

Vielen Dank für Eure Beiträge in der Community!

Ich bin Julia und User Experience Researcher bei Personio. Gemeinsam mit unseren Produktteams arbeite ich daran, Personio für unsere Nutzer noch besser zu machen.

Derzeit bin ich auf der Suche nach HR Managern, die uns Feedback zu einem neuen Support-Feature in Personio geben möchten und möchte Euch zu unserem Test einladen. Weitere Informationen zum Ablauf sowie den Link zum Test findet Ihr in diesem Beitrag: 

Ich würde mich über Euren Input sehr freuen!

Viele Grüße

Julia