Rückwirkende Verteilung von Dokumenten der Lohnbuchhaltung

Hallo Kaufmann,

durch den Import der Mitarbeiterstammdaten im Februar wird bei den Mitarbeiterdaten das Anwendungsdatum Februar hinterlegt sein und den Upload der der Januar-Lohnscheine verhindern.

Theoretisch (ich kann es leider selbst nicht testen) müsste es klappen, wenn du im Mitarbeiterdatensatz in der Historie das Anwendungsdatum für das Attribut “Berücksichtigung in der Lohnbuchhaltung” auf “01.01.2023” (ggf. auch “Berücksichtigung in der Lohnbuchhaltung” auf “ja”) änderst.

So würde der Trial&Error-Versuch ablaufen: Wähl dazu bitte einmal einen Mitarbeiterdatensatz aus, wechsel in den Reiter “Historie” und dann auf “Detailansicht”. Im Suchfeld “Berücksichtigung in der Lohnbuchhaltung” auswählen und den Suchauftrag mit “Enter” bestätigen. In der nun angezeigten Zeile auf das Icon “Stift” neben dem Datum in der Spalte “Anwendungsdatum” klicken und das Datum auf “01.01.2023” (außer das Anstelldatum ist tatsächlich 01.02.2023) ändern. Anschließend in das Hauptmenü “Lohnbuchhaltung” wechseln und den Monat Januar auswählen. Ist der Button “Dokumente abrufen” aktiv? Und wenn du ihn klickst, wird dir für den eben angepassten Mitarbeiterdatensatz angezeigt, dass ein Dokument verteilt werden kann?

Wenn es damit klappt, wäre das - je nach Mitarbeiterzahl - ein möglicher Weg.

Alternativ könntest du die Dokumente aber auch per Multiupload hochladen - hier gibt´s eine Anleitung aus dem Personio-Helpcenter: https://support.personio.de/hc/de/articles/115002836389-So-laden-Sie-mehrere-Dokumente-gleichzeitig-%C3%BCber-den-Multiupload-von-Dokumenten-hoch#importvorschauanzeigen.

Hoffe, das hilft ein bisschen.

Liebe Grüße

EmJay

Hi @Kaufmann! 😊

Es tut mir leid, dass die Mitarbeitenden nach wie vor nicht in der Lohnbuchhaltung erscheinen.

Ich würde Dich bitten, in diesem Fall unseren Support zu kontaktieren (über den Antworten Finden Bereich). So können wir nämlich einmal im Detail im Eurem Account prüfen, wo hierfür die Ursache liegt!

Liebe Grüße,

Lisa