Hallo @Kaufmann! 
Du hast die Möglichkeit, auch für den Januar die Lohnscheine an die jeweiligen Mitarbeiterprofile zu verteilen.
Voraussetzung hierfür ist, dass die DATEV Pflichtattribute (DATEV Personalnummer, Berücksichtigung in der Lohnbuchhaltung) bei allen relevanten Mitarbeitenden in der Historie auf den ersten Abrechnungsmonat zurückdatiert werden (siehe Screenshot aus meiner Testumgebung).
Über das blaue Stift-Symbol könnt Ihr nun das entsprechende Datum (01.01.2023) eintragen.
Weitere Details zum Thema Mitarbeiterhistorie findest Du in diesem Helpcenter Artikel.
Liebe Grüße,
Lisa
Hallo Kaufmann,
durch den Import der Mitarbeiterstammdaten im Februar wird bei den Mitarbeiterdaten das Anwendungsdatum Februar hinterlegt sein und den Upload der der Januar-Lohnscheine verhindern.
Theoretisch (ich kann es leider selbst nicht testen) müsste es klappen, wenn du im Mitarbeiterdatensatz in der Historie das Anwendungsdatum für das Attribut “Berücksichtigung in der Lohnbuchhaltung” auf “01.01.2023” (ggf. auch “Berücksichtigung in der Lohnbuchhaltung” auf “ja”) änderst.
So würde der Trial&Error-Versuch ablaufen: Wähl dazu bitte einmal einen Mitarbeiterdatensatz aus, wechsel in den Reiter “Historie” und dann auf “Detailansicht”. Im Suchfeld “Berücksichtigung in der Lohnbuchhaltung” auswählen und den Suchauftrag mit “Enter” bestätigen. In der nun angezeigten Zeile auf das Icon “Stift” neben dem Datum in der Spalte “Anwendungsdatum” klicken und das Datum auf “01.01.2023” (außer das Anstelldatum ist tatsächlich 01.02.2023) ändern. Anschließend in das Hauptmenü “Lohnbuchhaltung” wechseln und den Monat Januar auswählen. Ist der Button “Dokumente abrufen” aktiv? Und wenn du ihn klickst, wird dir für den eben angepassten Mitarbeiterdatensatz angezeigt, dass ein Dokument verteilt werden kann?
Wenn es damit klappt, wäre das - je nach Mitarbeiterzahl - ein möglicher Weg.
Alternativ könntest du die Dokumente aber auch per Multiupload hochladen - hier gibt´s eine Anleitung aus dem Personio-Helpcenter: https://support.personio.de/hc/de/articles/115002836389-So-laden-Sie-mehrere-Dokumente-gleichzeitig-%C3%BCber-den-Multiupload-von-Dokumenten-hoch#importvorschauanzeigen.
Hoffe, das hilft ein bisschen.
Liebe Grüße
EmJay
@LisaK
Vielen Dank. Ich habe bei den beiden Attributen das Anwendungsdatum auf den 01.01.2023 geändert. Leider wird mir in der Lohnbuchhaltung vom Januar immer noch “kein Mitarbeiter” angezeigt.
Hi @Kaufmann!
Es tut mir leid, dass die Mitarbeitenden nach wie vor nicht in der Lohnbuchhaltung erscheinen.
Ich würde Dich bitten, in diesem Fall unseren Support zu kontaktieren (über den Antworten Finden Bereich). So können wir nämlich einmal im Detail im Eurem Account prüfen, wo hierfür die Ursache liegt!
Liebe Grüße,
Lisa
@LisaK
Ich habe mich vertan bzw. dadurch irritieren lassen, dass in der Lohnbuchhaltung für die zurückliegenden Perioden weiterhin keine Mitarbeiter angezeigt werden. Unter Dokumenten der Mitarbeiter ist alles vorhanden und der Import somit erfolgreich. Vielen Dank!
