Hallo liebe Community,
wir haben externe Lohnbuchhalter. Ist es möglich, dass sobald Mitarbeiterstammdaten abgeändert / neue Dokumente hochgeladen werden, die externen eine E-Mail/Erinnerung bekommen?
Man kann ja in den Rollen Erinnerungen einstellen, aber auch nur für einzelne Ereignisse wie Anstelldatum etc. aber nicht daran wenn an den Stammdaten etwas geändert wird.
Vielen Dank!
Beste Antwort von PaulineSch
Zum Originalpost
+18
Hey
Ist der externe Lohnbuchhalter bei euch in Personio mit einem Account?
Und geht es dir um bestimmte Stammdaten oder alle?
Ich frage so spezifisch weil der neue Workflow Bereich sowas bietet:
Das geht auch mit Dokumentenupload. Allerdings müsstest du für jedes Attribut was einer Änderung unterzogen wird, so einen Workflow anlegen. Das geht aber auch recht schnell. Ist nur müßig, wenn ihr das für 30 Daten haben wollt. Ihr könnt eine spezielle Person als Empfänger angeben, das könnte dann an die Lohnbuchhaltung gehen, wenn diese in Personio ist.
Ansonsten wüsste ich leider nicht, dass es bei Personio irgendwelche Trigger gibt. Alternativ zu Stammdaten Änderung ginge es nur mit einem Genehmigungsprozess dass der Lohnbuchhalter darin eingebunden wird und dadurch die Änderung mitbekommt. Aber wenn der das nicht bestätigt, dann geht es auch nicht voran. Und er müsste aktiv in Personio reingucken, nicht wie oben nur inaktives Mitglied in der Kartei sein ;)
Hoffe, das konnte dir weiterhelfen.
LG
Pauline
Wir haben es so geregelt unter den Dokumenten beim jeweiligen Mitarbeiter, bei “Dokumente für die Buchhaltung” einen Workflow erstellt. So erhält unsere externe Lohnbuchhaltung eine Mail jedes mal wenn was in diesem Dokumentenordner hochgeladen wurde.
Hallo zusammen,
ich fände es gut, dass wenn ich Dokumente hochladen, dann noch die Möglichkeit hätte, zum Beispiel einen Haken zu setzen, “soll ans Steuerbüro übertragen werden”.
Wenn dann der Monatsexport ans Steuerbüro erfolgt, werden diese Dokumente gesammelt übertragen.
LG Sabine
Hi
haben Dir die Beiträge von
Viele Grüße
Steffi
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