Implementierung Performance & Entwicklung

Liebe Community,
wir befinden uns derzeit in der Implementierung des Performance & Entwicklungsbereichs. Wir möchten in diesem Bereich gern folgendes abbilden, bekommen die einzelnen Komponenten aber irgendwie nicht gut angelegt, trotz Academy & Helpcenter - vielleicht kann hier jemand helfen :)

• Wir möchten für unterschiedliche Gespräche Termine, Erinnerungen und das Ausfüllen von Vorlagen einrichten. Scheinbar passiert das an drei unterschiedlichen Stellen.
• Wo kann ich den Termin einstellen, an den dann eine Erinnerung geknüpft wird?
• Wie verknüpfe ich das Ausfüllen von Vorlagen (Beurteilungszeiträume) mit dem entsprechenden Termin und der Erinnerung zum Ausfüllen der Vorlage?
• Wie kann ich den Termin dann am besten in Personio dokumentieren und mit welcher Vorlage?
• Kann ich Ziele an ein Gespräch/einen Termin koppeln oder sind diese nur allgemein einstellbar? 
• Gibt es irgendwo ein Video / die Möglichkeit für einen persönlichen Austausch zu solch “individuellen” Fragen? 

Vielen Dank schon einmal für die Unterstützung :)