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Was bedeutet der Begriff der "Kategorie" hinsichtlich der Datei-Benennungsoptionen in Vorbereitung der Implementierung?

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Hallo zusammen,

in dem folgenden Artikel wird darauf hingewiesen, welche Dateibezeichnungen möglich sind:

 

https://support.personio.de/hc/de/articles/115002836389-So-laden-Sie-mehrere-Dokumente-gleichzeitig-%C3%BCber-den-Multiupload-von-Dokumenten-hoch

 

Ist dabei der Platzhalter “Kategorie” frei wählbar (also z.B. Arbeitsvertrag) oder muss man sich dabei an einem der Personio Attribute bzw,. Felder orientieren, damit die automatische Zuordnung der hochgeladenen Dokumente zum jeweiligen Mitarbeiter auch klappt?

Vielen Dank

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Beste Antwort von lisa.guenther 15 December 2022, 15:58

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4 Antworten

lisa.guenther
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Hallo @Fohlenboy 

die Kategorie entspricht der Dokumentenkategorie, also den übergeordneten Ordnern sozusagen. 

Wenn man MA migriert von Bewerber zu MA dann kommt ja automatisch die Dokumentenkategorie “Bewerbungsunterlagen”. In den Einstellungen kannst Du noch weitere individuelle hinzufügen. 

Durch die Kategorie wird bei einem Multi-Upload dann die Zugehörigkeit zum Ordner festgestellt. 

Hoffe das war verständlich, sonst gerne nochmal nachfragen.

LG Lisa

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Hallo @Fohlenboy 

die Kategorie entspricht der Dokumentenkategorie, also den übergeordneten Ordnern sozusagen. 

Wenn man MA migriert von Bewerber zu MA dann kommt ja automatisch die Dokumentenkategorie “Bewerbungsunterlagen”. In den Einstellungen kannst Du noch weitere individuelle hinzufügen. 

Durch die Kategorie wird bei einem Multi-Upload dann die Zugehörigkeit zum Ordner festgestellt. 

Hoffe das war verständlich, sonst gerne nochmal nachfragen.

LG Lisa


  1. So ganz haben wir das noch nicht verstanden.

    Uns geht es bei der Implementierung um die bestehenden Mitarbeiterdokumente. Diese liegen bei uns digital auf den Servern vor, aber wir müssen sie bekanntlich entsprechend umbenennen, damit Personio sie automatisch korrekt den jeweilgen MA zuordnet.

    a)Kannst Du uns daher ggf. noch ein paar Tipps/Gedanken mitgeben?

    b) Hinsichtlich der späteren Migration vom Bewerber zum Mitarbeiter; kann man da es ggf. so hinbekommen, dass Zeugnisse auch als solche erkannt werden mit Hilfe einer Kategorie und sowas wie Anschreiben und CV dann unter Bewerbungsunterlagen laufen?

    Vielen Dank
lisa.guenther
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Hallo @Fohlenboy, 

  1. zu den Tipps und Tricks: es ist ein super mühsamer Prozess wir mussten auch alles einmal umbenennen und dann von der Cloud herunterladen und wieder in Personio hochladen. Wir hatten uns am Anfang noch nicht auf ein Benennungsformat geeinigt, das hat uns dann später nochmal Arbeit gekostet das ganze anzupassen. Sonst habe ich leider nicht viel mehr Tipps, außer vlt einer Excel Tabelle, in der ihr abhackt, welche Personen schon vollständig hochgeladen wurden und dann anschließend kontrolliert wurden.
     
  2. Bei der Migration von Bewerber:in zu Mitarbeiter:in wird alles was bei der Bewerbung mitgesendet wurde automatisch in den von Personio festgelegten Ordner “Bewerbungsunterlagen” gespeichert. Mir ist nicht bekannt, dass man die automatisch auch wo anders zuordnen lassen kann. Jedoch kannst du es danach natürlich jederzeit manuell anpassen in dem Mitarbeitendenprofil. 

Sonst noch Fragen? 😊

 

LG Lisa

Lena
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Hi ihr beiden, 

vielen Dank fürs Teilen Deiner Tipps @lisa.guenther! 🤝

FYI: @Fohlenboy, ich verschiebe Deinen Post nur ins Public Forum in die Support Area > Mitarbeiterinformationen & Documente. Dort gehört die Frage thematisch rein. :)
Diesen Beitrag hast Du in die Performance & Development Gruppe gepostet. 

Ich hoffe, mit den Tipps von Lisa hat es geklappt? :) 

Liebe Grüße
Lena

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