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Liebe Community,

 

wir werden ab dem 01.01.25 Personio einführen und ich befinde mich als HR-Admin in der Implementierungsphase. Mit Personio möchten wir viele Prozesse, unter anderem den Genehmigungsprozess eines Fortbildungsantrages, digitalisieren.

 

Ich möchte euch kurz darstellen, wie ich den Prozess abgebildet habe und um Hinweise/Verbesserungsvorschläge bitten.

 

Ich habe zunächst eine Dokumentenkategorie “Fortbildungen” angelegt. Wir stellen ein ausfüllbares PDF-Dokument als Antrag bereit. Hier sollen alle relevanten Infos wie Zeitraum, Beschreibung, Kosten, Vergleichangebote, etc. erfasst werden. Anschließend soll dieser Antrag unter den Dokumenten zu “Fortbildungen” hochgeladen werden. 

Nun folgt der Workflow:

  1. Event: ein Dokument wird hochgeladen
    Hochladende Person ist selbst
    Kategorie ist Fortbildungen
     
  2. Genehmigungsanfrage stellen genehmigt/abgelehnt
    Zugewiesene Person - Führungskraft der dokumenteninhabenden Person
    Nachricht: “Dokumentinhabende Person” hat einen Fortbildungsantrag gestellt: “Name des Dokuments”. Bitte prüfen und genehmigen.

    Bei “abgelehnt” - E-Mail senden
    Empfangende Person: Dokumentinhabende Person
    Betreff: Rückmeldung zum Fortbildungsantrag
    Nachricht: Der Fortbildungsantrag “Name des Dokuments” wurde von “Führungskraft der dokumentinhabenden Person” abgelehnt.
     
  3. Wenn genehmigt - Aufgabe zuweisen
    Zugewiesene Person: HR-Admin
    Nachricht: “Dokumentinhabende Person” hat einen Fortbildungsantrag gestellt: “Name des Dokuments”. Bitte Budget prüfen und freigeben.
     
  4. Genehmigungsanfrage stellen genehmigt/abgelehnt
    Zugewiesene Person - hier würde ich gern die nächsthöhere Führungskraft auswählen, steht bei mir aber nicht zur Auswahl. Daher geht die Gehemigung aktuell an die Rolle “Vorstand”. Darunter sind aber zwei Personen und eigentlich soll jeder Vorstand nur die Fortbildungen aus dem jeweiligen Vorstandsbereich genehmigen.
    Nachricht: “Dokumentinhabende Person” hat einen Fortbildungsantrag gestellt: “Name des Dokuments”. Die Teamleitung befürwortet den Antrag. Mittel im Fortbildungsbudget sind vorhanden. Bitte prüfen und genehmigen.

    Bei Ablehnung E-Mail wie unter Punkt 2.
     
  5. Wenn genehmigt - Aufgabe zuweisen
    Zugewiesene Person: Rolle Vorstand (auch hier würde ich gern “nächsthöhere Führungskraft” auswählen)
    Nachricht: Bitte Priorität gem. Leitfaden zur Kostenübernahme bei Fort- und Weiterbildungen als Kommentar zum Dokument “Name des Dokuments” angeben. Hier wäre es gut, wenn man als Aufgabe ein Auswahlfeld hinzufügen könnte.
     
  6. Benachrichtigung - Update zu diesem Workflow senden
    Empfangende Person: HR-Admin
    Betreff: Rückmeldung zum Fortbildungsantrag
    Nachricht: Der Fortbildungsantrag “Name des Dokuments” von “Dokumentinhabende Person” wurde genehmigt.
     
  7. E-Mail senden
    Empfangende Person: Dokumentinhabende Person
    Betreff: Rückmeldung zum Fortbildungsantrag
    Nachricht: Der Fortbildungsantrag “Name des Dokuments” wurde genehmigt. Die Anmeldung zur Veranstaltung kann erfolgen.

 

Ich habe diesen Workflow noch nicht testen können und freue mich daher auf euer Feedback, ob es so funktionieren könnte oder Rückmeldungen, wie ihr eure Fortbildungs-Workflows gelöst habt.

 

LG

Marina

Hi @MarinaSt,

die beiden rot markierten Punkte (Punkt 4 und 5) sind derzeit noch nicht in den Workflows abbildbar. 

Du kannst diesen Wunsch aber gerne direkt in Deinem Personio-Account über die neue Funktion Feedback geben einreichen. Die Beiträge werden von dort direkt an die entsprechenden Produktteams weitergeleitet. Weitere Informationen dazu findest Du in diesem Post. Über Produktneuerung wirst Du in unserem Artikel Personio Produkt Updates oder über eine In-App-Benachrichtigung informiert.

Solltest Du noch Unterstützung bei der Einstellung des Workflows benötigen, kannst Du Dich auch gerne (als Kontoinhaberin) über den produktinternen Hilfebereich an das Support-Team wenden.

Liebe Grüße

Steffi


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