Personio Vorlage zur Reisekostenabrechnung

Hallo @tremar,

super, dass der Fehler behoben werden konnte. Und vielen Dank, dass Du die Lösung hier in der Community ebenfalls geteilt hast! :) 

Liebe Grüße und schöne Feiertage,

Marlene

Hallo @tremar ,

Ich versuche gerade eine Reisekostenvorlage zu basteln und bin auf deinen Post gestossen. Jetzt die dumme frage meinerseits: Wo finde ich überhaupt diese Excel-Vorlagen von Personio, über die Du in dem Post sprichst?

das einzige, was ich finde ist die Option, eine neue Vorlage selber zu erstellen, dabei werden aber nur Word-Dateien unterstützt?

Danke Dir im Voraus und beste Grüße
George

Hallo @TheGESH,

die Vorlagen gibt es wohl nur im Internet. https://www.personio.de/hr-wissen/downloads/reisekostenabrechnung-vorlage/

Bei Auslandspauschalen_Tabelle fehlt Deutschland, das musst du ergänzen. Ansonsten sind einige Texte auf Englisch, die kannst du anpassen. Danach musst du noch einige Formeln ändern, da dort der englische Begriff steht. Etwa Tabelle Verpflegung Spalte C ab Zeile 7. Einige Dropdown Menüs solltest du ebenfalls an deine Bedürfnisse anpassen, z. B. Monat & Jahr, Land und Abteilung in Tabelle Kostenerstattung. Ich finde die Vorlage sehr hilfreich, wenn man nur wenige Reisen pro Jahr erfassen muss. Leider ist sie nicht auf die deutsche Sprache angepasst, da ist etwas Handarbeit notwendig. Sind die Änderungen einmal eingepflegt, ist sie aber eine große Erleichterung.

Hallo @tremar 

Vielen lieben Dank, hatte nicht mit einer so schnellen Antwort gerechnet, Hut ab!

Nächste Frage: Wie binde ich diese als Dokument in Personio ein? Oder bleibt die Tabelle als “externes Formular”? Und wie gelangen dann die Reisekosten in der Lohnabrechnung? Beim Initialgespräch mit Personio hiess es, reisekosten können per “Dokumentenflow” abgebildet werden …

Gruß
George

Hallo @TheGESH,

da kann ich dir leider nicht weiterhelfen. Bin selbst noch in der Implementierungsphase. Ich meine dazu gibt es in der Community aber Beiträge. Falls du dazu eine schicke Lösung hast, gerne hier posten. Reisekosten müssen auch nicht zwingend auf die Lohnabrechnung, aber da kann dir dein Steuerbüro weiterhelfen.

Hallo,

hier wäre einer dazu:

Reisekostenrichtlinien und Genehmigungsprozess in Personio | Personio Community: Teile Deine Fragen & Ideen!

Beste Grüße

Dash

Hallo George @tremar,

Ihr könnt zum einen gerne generell den Dokumentenreiter nutzen, um dort etwaige Belege oder Abrechnungen der einzelnen Mitarbeitenden zu speichern. Zum anderen besteht die Möglichkeit unter Einstellungen > Mitarbeiterinformationen benutzerdefinierte Attribute für die Reisekosten zu erstellen, welche in den Mitarbeiterprofilen gepflegt werden. Diese kann man dann auch unter Einstellungen > Gehalt & Lohnbuchhaltung zur Lohnbuchhaltung hinzufügen und ggfs. dort in einer Excel-Datei mit den anderen Lohndaten exportieren.

Liebe Grüße,

Marlene

Hallo, wo finde ich denn den Reiter, um die DropDown Menüs anzupassen? Ich habe nur “Anleitung, Kostenerstattung, Verpflegung, Auslandspauschalen_Tabelle”….

Danke für Deine Hilfe!
VG Marie-Thérèse

Das musst du pro Feld manuell anpassen.

Daten > Datenüberprüfung > Einstellungen > Quelle

In der Quelle dann die Werte eintragen, die du benötigst.

Dankeschön!