Gehalt & Lohnbuchhaltung

Liebe Community,wir sind aktuell bei der Implementierung von Personio und der Einrichtung der DATEV-Schnittstelle.Können wir eigentlich die Einmalzahlungen aus 2023 und alle Mitarbeiterabrechnungsbelege, also Entgeltabrechnungen, SV-Meldungen und Lohnsteuerbescheinigungen rückwirkend zum Start Januar aus DATEV in Personio holen?Das müsste doch auch jetzt schon möglich sein, aus DATEV Unternehmen online zu holen, oder? Falls ja, würden wir das gern ermöglichen, um den Datenabholservice für die Mitarbeitenden auch zeitnah ggfs. schon ggü. DATEV zu kappen und via Personio anzubieten. Das würde auch bedeuten, dass neue Mitarbeiter diesen (kostenpflichtigen) Zugang gar nicht mehr für sich in Datev anlegen bräuchten.Vielen Dank für eine Info.Viele Grüße

Hallo Community,kann mir jemand sagen, ob die Lohnabrechnungen doppelt ins Profil geladen werden, wenn man den Button “Dokumente erneut verteilen” im Lohnbuchhaltungsmodul drückt? Wir haben bei neuen MA die DATEV Personalnummer später eingetragen und wollten die fehlenden Abrechnungen durch diesen Button verteilen, die vorher wegen der DATEV Personalnummer nicht verteilt wurden. Wenn danach aber alle MA die Abrechnung doppelt haben, macht das keinen Sinn. Danke vorab für jede Hilfe!

Hallo,wir planen unsere vorbereitende Lohnbuchhaltung zukünftig über Personio durchzuführen. Nun braucht unser Steuerbüro für Abwesenheitszeiten (Kindkrank, Elternzeit usw.), Einmalvergütungen und Gehaltsänderungen die entsprechenden Nachweise. Ich habe jetzt keine Möglichkeit gefunden Dokumente, die z.B. in einem bestimmten Zeitraum hochgeladen wurden zu exportieren. Der Export über die Unternehmensseite schlägt bei uns fehl und es entsteht lediglich eine .zip-Datei ohne Inhalt.Wie handhabt ihr das? Gibt es eine Personio-Funktion für den Export von Dokumenten oder sucht ihr für jede Änderung den passenden Beleg selbst raus? Gerade für digital unterschriebene Dokumente wie Boni für das gesamte Unternehmen, kann das echt viel geklicke werden.  

Hallo liebe Community, vielleicht habe ich das Thema auch überlesen. Beim anlegen des Gehalts, gibt es 3 vordefinierte ArtenGrundvergütung: Diese wird ohne Probleme nach Datev übertragen Laufende Bezüge: z.B. Dienstwagen, Betr. AV, 13. Gehalt, etc. - diese Daten werden nicht automatisch übertragen Einmalige Vergütungen: Nachzahlung an Betr. AV, et. - diese Daten werden nicht automatisch übertragenIch habe leider keinen Artikel, etc. gefunden, in dem erklärt wird, wir diese Daten nach Datev automatisch übertragen werden. Ist es richtig, dass diese manuell an das Lohnbüro übertragen werden müssen? Vielen Dank für eure Hilfe!Liebe GrüßeRaffi  

Hallo liebe Community,  ich benötige mal Euer Wissen…laut Aussage des Steuerbüros müssen die Arbeitnehmer, welche PKV versichert sind, auch den Elternnachweis für die PV erbringen. Diese sollen ihn an Ihre jeweilige Krankenversicherung senden. Ist dies richtig? Leider finde ich hierzu keine konkreten Aussagen im Web... Lieben Dank für Eure Hilfe und allen einen schönen Feiertag ;-)

Hallo zusamen, wir hatten bei der Nutzung der Schnittstelle den Fall, dass Personio das bestehende und korrekte Teilzeit-Arbeitszeitmodell einer MA in Datev Lohn & Gehalt überschrieben hat und die Arbeitszeit auf 5 Tage gleichmäßig verteilt hat. Dies ist leider nicht korrekt. Kann mir da jemand weiterhelfen? Viele Grüße

Hallo zusammen,wir sind gerade in den letzten Zügen des Testings vor dem Go-Live von Personio in unserem Unternehmen und dabei kamen wir bis jetzt auch gut voran. Nun stecken wir allerdings fest an einer Stelle und ich finde keine passenden Helpcenter-Artikel oder Community-Posts dazu, daher versuche ich mal mein Glück mit einem eigenen Post. Also, wir haben sämtliche Gehaltsdaten aller Mitarbeiter importiert und wollten nun unsere DATEV Lodas - Integration erstmals zur Abrechnung verwenden. Dabei fiel uns auf, dass einige Mitarbeiter auf der Importdatei fehlen.Bei der Suche nach einem gemeinsamen Nenner dieser Mitarbeiter bin ich darauf gestoßen, dass unter dem Gehaltsreiter im Mitarbeiterprofil das Grundgehalt (in unserer englischen Version: Base Salary) nicht angezeigt wird. Hier ein Bild aus einem der betroffenen Profile: Ich habe dann natürlich auf den Manage Button geklickt um das Gehalt hinzuzufügen, allerdings musste ich dann feststellen, dass das Gehalt bereits eingetragen war

Eine MA erhöht ihre Stunden für einen Monat von 25 auf 40. Das Gehalt wird im Profil unter Gehalt richtig berechnet. unter Lohnbuchhaltung wird aber 100 € zu viel angezeigt. Wenn ich es dann anklicke, wird es wieder richtig angezeigt. 

Guten Morgen,  eine Frage in die Runde:  Sowohl der StB bei seiner Arbeit mit Datev als auch wir bei der Nutzung von Personio verwenden bei der Lohnabrechnung die Variante “Kalendermonat basierend auf 30 Tagen”.Bei einer Einstellung eines AN zum 15.05. ist mir nun aufgefallen, dass der StB bei der Berechnung als anteilige Arbeitstage 16 zu Grunde legt, Personio hingegen aber 17 (da der Monat Mai ja eigentlich 31 Tage hat). So kommt es natürlich immer zu Differenzen zwischen dem berechenten Bruttogehalt nach Datev und nach Personio.Welche Vorgehensweise ist nun richtig bzw. wie löst ihr das Problem? Liebe Grüße Anja

Hallo zusammen, leider scheinen sich im Rahmen der Nutzung der DATEV-Schnittstelle scheinbar willkürlich die Werte von Kinderfreibeträgen unserer Mitarbeiter zu verändern. Unser Steuerbüro sagt, dies könne nur mit Personio zusammenhängen und komme “immer mal wieder” vor. Allerdings ist der Kinderfreibetrag doch gar kein Attribut in Personio, das übertragen wird. Diese Info kommt meines Wissens rein vom Finanzamt im Rahmen des ELSTAM-Abrufs.Bei dem nun betroffenen Mitarbeiter haben wir zuletzt die Kostenstelle geändert, ab diesem Zeitpunkt war auch der Kinderfreibetrag dann falsch, hier sehe ich aber auf den ersten Blick keinen Zusammenhang.Das ist natürlich super unglücklich…Hat das schon jemand anderes erlebt, der die Schnittstelle nutzt, wird hier im Hintergrund vielleicht irgendetwas überschrieben/verändert, ohne dass man es mitbekommt?Sollte man das Attribut noch einführen in der LODAS-Sektion, auch wenn es gar nicht wirklich benötigt wird?Danke und viele GrüßeStephanie

Hallo liebe Community!Ich habe mal eine Frage zum Importieren der Gehälter in Personio aus Datev Lohn & Gehalt. Grundsätzlich ist mir das Vorgehen mit dem Import einer Excel-Datei in Personio klar, aber mich interessiert der Schritt davor. Wie habt ihr die Gehälter aus Datev in Excel exportiert, damit ihr sie aufbereiten und in die Personio-Excel-Vorlage kopieren könnt?Ich dachte, ich kann doch nicht der einzige mit dieser Herausforderung sein 🤓 (Wir benutzen Datev L&G und machen die Entgeltabrechnung inhouse). Irgendwelche Erfahrungen???Viele GrüßeFelix

Hallo zusammen, wir sind gerade bei der Implementierung der Software und stoßen auf vielerlei Fragen. Wir stehen gerade vor dem Import der Gehaltsdaten und haben folgende Frage dazu…Es ist möglich, für jeden Mitarbeiter zusätzliche wiederkehrende Gehaltskomponenten einzugeben (z. B. Zuschüsse zum ÖPNV, zur Verpflegung, zu Fitnessstudios, zu Internet-Flatrates usw.)Ist es aus eurer Erfahrung sinnvoll, die Bezeichnung der wiederkehrenden Gehaltskomponenten exakt so zu benennen, wie die Lohnart z.B. auch in DATEV heißt (wenn man mit LODAS abrechnet) Ich danke Euch für ein Feedback und Erfahrungswerte. 

Wie kann ich eine Personalnummer rückwirkend ändern?Folgender Fall ist bei uns aufgetreten.Wir haben zeitgleich 2 neue Mitarbeiter angelegt und leider die Personalnummern vertauscht.Dies ist leider erst 2 Tage nach dem verteilen der Abrechnungen aufgefallen. Ich habe die Verteilung zurückgesetzt und die Personalnummern geändert.Leider greift die Änderung jetzt aber erst ab dem 01.06.2023 das heißt beim erneuten Verteilen der Abrechnung 05/23 werden die Abrechnungen immer noch falsch zugeordnet. Wie kann ich das ändern?  

Hallo,wir haben zum April mit personio gestartet (zum Mai das erste Mal mit Datev) und ich habe rückwirkend die jeweiligen Stunden der Werkstudenten sowohl unter “Gehalt” manuell eingetragen, als auch im Kalender die Anwesenheit getrackt (in dem Bsp. 49 Stunden plus 16 Stunden an den Krankheitstagen).Die Urlaubstage und Krankheitstage werden aber nicht im Arbeitszeitkonto als erfasste Stunden angezeigt und somit gibt mir das System unter “Gehalt” die Fehlermeldung, dass meine manuell eingetragenen Stunden von den erfassten Stunden abweichen. Lasse ich die Stunden dort aber weg, stimmt die Angabe des Gehalts ebenfalls nicht.Zudem ist rätselhaft, wo sich personio die Zahlen - die bei der Gehaltsrechnung standen, bevor ich sie manuell geändert habe für Januar bis einschließlich April - hergezogen hat. Ideen dazu? 🙃  

Hallo alle Zusammen :) Könnte mir jmd. behilflich sein bei einer wiederkehrenden Vergütung. Wie kann ich folgendes einstellen: Mitarbeiter bekommt einen Zuschuss für die betriebliche Altersvorsorge 20€. Insgesamt möchte der Mitarbeiter aber monatlich 200€ in die betriebliche Altersvorsorge einzahlen. 180€ sollen ihm also direkt von seinem Gehalt abgezogen werden und an die Versicherung überwiesen werden.  Wie kann ich das in Personio darstellen?  Liebe Grüße !! 

Wie muss ich die Gehaltsbestandteile für PKW + Fahrräder bei den “wiederkehrenden Vergütungen” hinterlegen?(Trennung in die versch. Lohnarten? / als jeweils EIN Betrag?)Kann mir da jemand weiterhelfen?

Liebe Community, wir haben mehrere Lohnartennummern, die jeweils eine eignen DATEV Festbezugs-ID haben. Bei der “Individuellen Zuordnung” kann ich allerdings NUR EINE DATEV Festbezugs-ID eingeben. Müsste ich nicht pro Lohnartnummer die dazugehörige Festbezugs-ID eingeben können? Liebe Grüße Maria

Liebe Community, wir nutzen die DATEV Lodas-Integration und haben 2 Abrechnungsgruppen, welche wir über ein eigens definiertes Attribut unterscheiden und für die wir verschiedene Abrechnungszeiträume hinterlegt haben.Jedoch werden trotz dieser klaren Unterteilung immer die Datensätze ALLER Mitarbeiter über die Schnittstelle versandt , wenn ich in der Übersicht einer Gruppe die Lodas-Auswertungsdatei nach DATEV schicke. Ist das so richtig und wenn nicht, welchen Weg gibt es, das zu trennen?Wenn es im Endeffekt keinen Unterschied macht, wozu definiere ich dann verschiedene Abrechnungsgruppen und -Zeiträume?Danke, wenn mir hier jemand weiterhelfen kann :)  Wir würden das gerne sauber trennen.Beste GrüßeStephanie

Hallo zusammen,wir haben den Fall, dass wir in einem Monat irrtümlich eine Personalnummer doppelt in Personio eingetragen haben bei zwei verschiedenen Mitarbeiter.Jetzt würden wir gerne bei einer Arbeitnehmerin, die nicht Ihre Gehaltsabrechnung sieht, sondern eine  andere, die Gehaltsabrechnung löschen. Leider ist dies nicht möglich “automatisiert verteilte abrechnungsrelevante Dokumente können nicht gelöscht werden”.Ich muss es aber löschen! Was kann ich tun?

Aktuell müssen wir die Höhe des Urlaubsgeldes (das immer 50% des aktuellen Fixums beträgt) jedes Mal manuell ändern, sobald sich das Fixum ändert. Wir suchen nach einer Möglichkeit, das Urlaubsgeld als Variable zu hinterlegen, die dann immer den aktuellen Betrag mit Bezug zum Fixum ausgibt. Hat jemand hierfür schon eine Lösung gefunden, die er/sie mit uns teilen kann? Vielen Dank für Eure Hinweise!

Hallo zusammen, 😊wir haben die DATEV Lohn und Gehalt Schnittstelle. Die Sachbearbeiterin bekam eine Emailbenachrichtigung mit der Info: “Probleme bei Ihren Pflichtangaben” aber nur bei zwei Mitarbeitern.Der Link in der Mail führt zur Lohnbuchhaltung. Kann aber in den Lohnbuchhaltungstabellen nicht erkennen, woran es liegen könnte.Ich habe schon alles durchsucht und nichts gefunden.Kann mir jemand weiterhelfen? 😫 Liebe Grüße Franziska

Wie wird Beschäftigunsverbot am Besten bzgl. Lohnbuchhaltung abgebildet? Und warum wird das Gehalt bei Angabe eines weiteren Kindes ohne Namen und ohne tatsächliches Geburtsdatum weiterhin vollständig für die errechnete Mutterschutzfrist angezeigt und nicht als “Auszeit” angezeigt so wie bei Elternzeit.

Hallo, Wir haben zum ersten Mal die Personaldaten in LODAS importiert und bekommen nun folgende Fehler im Protokoll:* Der Tätigkeitsschlüssel des Mitarbeiters ist unvollständig: Das Feld "Ausgeübte Tätigkeit" istnicht erfasst. → Wo finde ich das Feld “Ausgeübte Tätigkeit” in Personio? Unter Mitarbeiter / Informationen kann ich das Feld nicht finden.*  Die Angaben zur Beschäftigung sind unvollständig: Der Beschäftigungsbetrieb ist für denMitarbeiter nicht erfasst. → Wie haben 2 Beschäftigungsbetriebe. Über welches Attribut wird das gepflegt? * Es muss noch die Krankenkasse des Arbeitnehmers eingegeben werden. → Diese habe ich alle unter “Informationen / Daten zur Lohnabrechnung” bei den Mitarbeitern gepflegt. Muss dies noch woanders gepflegt werden? *Die Steuerklasse ist nicht erfasst. Prüfen Sie die Eingabe. → Diese habe ich ebenfalls unter Informationen / Daten zur Lohnabrechnung” erfasst. Muss diese noch woanders gepflegt werden? Vielen Dank für die Hilfe!GrüßeMagnusPS: Ich habe von

Hallo zusammen, wir haben die DATEV Lohn und Gehalt Schnittstelle. Nach dem ersten Export bekam ich eine Emailbenachrichtigung mit der Info: “Probleme bei Ihren Pflichtangaben” Der Link in der Mail führt zur Lohnabrechnung. Hier werden noch immer viele Attribute orange angezeigt, was nach meinem Verständnis lediglich bedeutet, dass es neue Angaben sind. Kann mir jemand weiterhelfen wo der Fehler liegen könnte?

Hallo liebe Community, vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen.Ich habe hier schon einiges bzgl. der Probeabrechnung gelesen, habe aber noch eine Frage.Ist es Möglich, eine Probeabrechnung - nicht final - zur Prüfung von DATEV in Personio zu importieren?Aktuell handhaben wird es mit unserm Steuerbüro so, dass wir eine Probeabrechnung als Dokument erhalten, dieses prüfen und dann erst final freigeben. Es wäre super, wenn es diese Möglichkeit auch in Personio gibt.  Vielen Dank für eure Hilfe!